在遙遠(yuǎn)的北方雪山，此時(shí)此刻，惡龍正在滿滿的蘇醒，巨大的喘息傳到了人類的世界，整座城市狂風(fēng)四起。在那漫長(zhǎng)的歲月里，惡龍集結(jié)了極寒之地的怪獸，在過(guò)去的數(shù)千年里，那些邪惡的生物，一直妄想統(tǒng)治整個(gè)世界。正當(dāng)惡龍的大軍向大都會(huì)進(jìn)發(fā)的時(shí)候，劉子聞他們已經(jīng)預(yù)感到了一切。這一次，他們?cè)谌前l(fā)出通告，集結(jié)了數(shù)百只的貓咪，在惡龍到來(lái)之前，他們?cè)诒边叺幕疖囌揪奂?，埋伏在針?shù)林中，等待著敵人的出現(xiàn)。
當(dāng)怪獸大軍來(lái)到郊外的時(shí)候，劉子聞帶著貓咪們沖進(jìn)敵群，和敵人展開(kāi)了殊死搏斗，但隨著惡龍的降臨，貓咪很快就潰不成軍，他們退入城市，和人類在城里展開(kāi)了最后的決戰(zhàn)。但惡龍還是噴出熾熱的火焰，那烈焰瞬間籠罩大地，一瞬之間，整座城市生靈涂炭，他們還是失敗了，大都會(huì)終于淪陷。劉子聞帶著剩下的貓咪撤出了城市，他們眼睜睜地看著整座城市陷入火海，他們的心里滿懷著悲痛。
他們走在荒野之上，朝著下一座城市走去，傍晚的時(shí)候，他們?cè)诨囊爸羞^(guò)夜，當(dāng)一切陷入沉寂之后，劉子聞獨(dú)自站在不遠(yuǎn)處，他看著眼前那一片漆黑，回憶著過(guò)去的歲月。安妮走到劉子聞的身邊，摟住劉子聞的肩膀，她的眼睛里閃爍著奇異的光芒，似乎還沒(méi)有放棄最后的希望。劉子聞看著她眼中的光彩，不知道那希望從何而來(lái)，整個(gè)大地都是死一般的寂靜。
“我覺(jué)得，我們可能再也不會(huì)勝利了?！弊詮囊磺虚_(kāi)始之后，劉子聞從來(lái)都沒(méi)有這么悲觀過(guò)，但經(jīng)過(guò)了今天的戰(zhàn)斗，他感覺(jué)到了敵人的強(qiáng)大。
“可我再也不害怕死亡了，我們還在一起?！卑材菀琅f看著遠(yuǎn)方，她的眼里是平日少有的篤定，仿佛是耀眼的啟明星，照亮了整個(gè)世界。
“真不知道，我還能做些什么。”劉子聞?wù)驹谀抢飺u了搖頭，他看著貓咪們都沉沉地睡去，心中是一種少有的孤寂。
“你已經(jīng)做得夠多的了，休息吧。”安妮拉著劉子聞走到了一邊，那一夜，兩人依偎在一起，度過(guò)了那漫長(zhǎng)的黑夜。
第二天清晨，他們繼續(xù)前行，到就在半個(gè)小時(shí)之后，他們卻遭到了怪獸的突襲，它們從西北邊的山脈直沖而下，將貓咪隊(duì)伍分割成兩塊。劉子聞拔出劍，和怪獸展開(kāi)戰(zhàn)斗，那場(chǎng)戰(zhàn)斗持續(xù)了整整一個(gè)小時(shí)。怪獸終于被斬盡殺絕，但劉子聞看著滿地的尸體，還是跪在地上痛哭流涕。無(wú)數(shù)的貓咪死在了戰(zhàn)斗之中，到處都是一片寂靜，但下一刻，劉子聞卻看見(jiàn)，杰克正站在不遠(yuǎn)處，他看上去像是個(gè)英雄，臉上是一副熟悉的微笑。
他們沒(méi)有時(shí)間安葬死者，誰(shuí)也不知道接下去會(huì)發(fā)生什么，于是，僅存的貓咪繼續(xù)上路，去尋求人類的幫助。他們走進(jìn)了那起伏的山脈之中，惡龍每過(guò)一段時(shí)間，都會(huì)從頭頂飛過(guò)，他們躲在巖壁后，等惡龍遠(yuǎn)去之后，他們才繼續(xù)前行。不久之后，他們來(lái)到了北邊的村莊，那村莊坐落在海邊，這里的人們過(guò)著與世隔絕的生活，靠著打魚為生。
劉子聞坐在海邊，看著遠(yuǎn)處平靜的大海，他的內(nèi)心找到了久違的寧?kù)o，就在此時(shí)，一位老人走到劉子聞的身邊，他也看著遠(yuǎn)處，然后自言自語(yǔ)著：我聽(tīng)我的祖父說(shuō)起過(guò)那場(chǎng)人貓大戰(zhàn)，在此之前，我還以為那只是他哄孩子的睡前故事。劉子聞?dòng)行┗秀钡奶痤^，看著那位老人，他的臉上是一種奇異的微笑，仿佛是看見(jiàn)了天堂一般。
“可現(xiàn)在，我也不知道應(yīng)該怎么辦?！眲⒆勇勔琅f看著遠(yuǎn)方，老人從海灘邊站起身，一邊朝著遠(yuǎn)處走去，一邊忍不住朝著身后張望著。
“人類并不都是愚不可及的，要相信他們。”劉子聞看著老人離去的身影，一知半解的站在那里，在此之前，他從來(lái)都不會(huì)相信這樣的話。
在那之后，他們沿著海岸線一直前行，終于抵達(dá)了北邊最大的城市，一到城市，劉子聞就去了當(dāng)?shù)氐木炀?，他要去面?jiàn)局長(zhǎng)大人。劉子聞走進(jìn)辦公室，局長(zhǎng)正坐在辦公桌前，他驚訝的看著劉子聞，沒(méi)有想到那些傳聞都是真的。但他還是請(qǐng)劉子聞坐下，介于最近發(fā)生的事情，他不得不開(kāi)始思考，人類的所作所為是否都是正確的。
“我是來(lái)請(qǐng)求人類的幫助的，我希望可以結(jié)合人類的力量，一定可以打敗惡龍?！眲⒆勇勀敲凑f(shuō)著，局長(zhǎng)沉默的坐在那里，沒(méi)有說(shuō)話，但他還是給國(guó)防部打去了電話。
“我們可以簽訂一份協(xié)議，也許你是對(duì)的。”在那個(gè)午后，劉子聞和局長(zhǎng)簽訂了暫時(shí)的和平協(xié)議，在協(xié)議中，他們規(guī)定了不能互相傷害，并且要一起對(duì)抗現(xiàn)有的威脅。
那天下午，劉子聞在此集結(jié)了城中所有的貓咪，他們聚在市中心的中央廣場(chǎng)上，站在所有貓咪的面前，劉子聞對(duì)著那些貓咪說(shuō)道：我們已和人類簽訂協(xié)議，你們不用再躲躲藏藏，現(xiàn)在，我們要一起面對(duì)強(qiáng)大的敵人，無(wú)論生死，我都不會(huì)放棄你們。所有的貓咪都呼喊著劉子聞的名字，他們歡呼雀躍，仿佛是新年一般。在那之后，他們?cè)趶V場(chǎng)上舉行舞會(huì)，劉子聞和安妮在眾人之中領(lǐng)舞，這讓他們感受到了短暫的快樂(lè)。
就在那天的傍晚，從海邊的村莊傳來(lái)消息，那座村莊已被惡龍毀滅，但劉子聞卻沒(méi)有時(shí)間悲傷，他們站在房間里，如果不出意外，一天之后，惡龍便會(huì)抵達(dá)這座城市。劉子聞在房間里踱著步，他們都在等待著局長(zhǎng)的命令。半個(gè)小時(shí)之后，局長(zhǎng)失魂落魄的從辦公室里走了出來(lái)，他告訴劉子聞，他已經(jīng)聯(lián)系了軍方，他們會(huì)在一天抵達(dá)這里。在此之前，局長(zhǎng)為劉子聞他們安排了住處，還為他們準(zhǔn)備了豐盛的美食。